W tym artykule omówimy specyfikę działania kreatora automatyzacji. Dowiesz się, jak poruszać się po panelu w sekcji Automatyzacje, a także jak łączyć triggery i działania.
Spis treści:
Widok wyboru automatyzacji
1. Aby wejść do kreatora automatyzacji, kliknij Automatyzacje w menu po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk Stwórz automatyzację w prawym górnym rogu.
2. Do dyspozycji masz gotowe do użycia szablony automatyzacji, które możesz wykorzystać jako punkt wyjścia. Możesz zmieniać je i dostosowywać do tego, co jest istotne dla Twojego biznesu i procesów, które chcesz usprawnić.
Wybierz automatyzację, której chcesz użyć, a następnie kliknij Kontynuuj.
System przekieruje Cię do kreatora automatyzacji, gdzie możesz podejrzeć, z jakich triggerów i działań jest zbudowany wybrany przez Ciebie szablon. Jeśli automatyzacja odpowiada Twoim potrzebom, kliknij przycisk Rozpocznij, aby rozpocząć konfigurację na swoim koncie. Jeśli jednak rezygnujesz z jej użycia, kliknij Nieważne..., aby wrócić do poprzedniego widoku.
Jeśli chcesz utworzyć nową automatyzację, nie wykorzystując gotowego szablonu, kliknij opcję Rozpocznij od podstaw, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
Dodawanie triggerów
Triggery to warunki, których spełnienie powoduje rozpoczęcie automatyzacji. Dodawanie triggerów do automatyzacji jest zatem niczym innym jak tylko określaniem warunków jej rozpoczęcia. Możesz ustawić wiele wyzwalaczy, dzięki czemu automatyzacja rozpocznie się na więcej niż jeden sposób.
Możesz dodać triggery na dwa sposoby:
1. W oknie nowej automatyzacji; poniższe okno pojawi się zaraz po kliknięciu Kontynuuj z widoku wyboru automatyzacji (poprzedni krok).
Aby dodać wybrany trigger, należy w niego kliknąć.
2. W kreatorze automatyzacji w dowolnym momencie, klikając Dodaj element uruchamiający rozpoczęcie.
Wybrany trigger możesz usunąć, klikając w Usuń czynnik uruchamiający.
Po wybraniu triggera zostaną wyświetlone związane z nim opcje. Ustawieniem wspólnym dla większości triggerów jest wybór trybu uruchomienia:
Opcja to dzieli się na:
Raz
Jeśli wybierzesz tę opcję, Twój kontakt będzie mógł wejść do automatyzacji tylko raz, bez względu na to, ile razy spełni warunki triggera.
Wiele razy
Jeśli wybierzesz tę opcję, Twój kontakt będzie mógł wejść do automatyzacji za każdym razem, gdy spełni warunki triggera.
Przykładowo, jeśli Twoim triggerem jest Otwiera/czyta mail, automatyzacja będzie uruchamiana za każdym razem, gdy wysłana przez Ciebie wiadomość e-mail zostanie otwarta przez kontakt. Używając zatem ustawienia wiele razy należy zachować ostrożność szczególnie wtedy kiedy następstwem triggera jest wysłanie innej wiadomości mailowej - w tym scenariuszu kontakt otrzymywałby ciągle tę samą wiadomość za każdym razem, gdy wróci do otrzymanej wcześniej wiadomości. |
Segmentacja kontaktów wchodzących do automatyzacji
Segmentowanie kontaktów to bardzo przydatna opcja, która umożliwia targetowanie określonych kontaktów poprzez ich filtrowanie. Segmenty tworzysz po to, aby tylko kontakty pasujące do niego weszły do automatyzacji.
Na przykład, jeśli chcesz, aby automatyzacja działała tylko dla kontaktów, które jeszcze nie dokonały zakupu, możesz utworzyć segment, który pozbiera kontakty po tagu potencjalny klient, a odrzuci te otagowane jako klient.
Dodawanie działań
Działania do automatyzacji możesz dodawać na dwa sposoby. Oba oferują te same opcje, więc to, z którego z nich korzystasz, jest kwestią preferencji.
1. Bezpośrednio z widoku ustawianych sekwencji działań
Po kliknięciu w symbol + w dowolnym miejscu w automatyzacji otworzy się modal z listą dostępnych działań. Po wybraniu konkretnego działania, pojawi się okno z dotyczącymi go ustawieniami.
2. Z paska bocznego
Pasek boczny to ciemnoszara kolumna po prawej stronie widoku kreatora. Każdą z kategorii (Opcje wysyłania, Kontakty, itp.) możesz rozwinąć poprzez kliknięcie w strzałkę. Aby umieścić wybrane działanie w określonym momencie automatyzacji, przeciągnij ją w miejsce, w którym ma się pojawić. Po zwolnieniu kliknięcia zostanie wyświetlone okno z ustawieniami dotyczącymi wybranego działania.
Usuwanie triggerów i działań
Aby usunąć trigger lub działanie, najedź na niego kursorem i kliknij ikonę kosza, która pojawi się w prawym górnym rogu.
Jeśli chcesz usunąć działanie Jeżeli/inny, które zawiera ścieżki Tak i Nie, zostaniesz poproszony przez system o wybranie, co zrobić z tymi krokami:
 |
Zapisywanie automatyzacji
Podczas pracy kreator automatycznie będzie zapisywać Twoją pracę. W razie potrzeby możesz cofnąć się do poprzedniej wersji automatyzacji, klikając ikonę zegarka przy Zapisano o gg:mm.
Podgląd automatyzacji
Jeśli tworzysz dużą automatyzację, może nie zmieścić się ona w oknie przeglądarki.
Aby podejrzeć całość sekwencji masz dwie możliwości:
możesz przewijać okno w poprzek i wzdłuż. Aby skoncentrować się na obszarze zainteresowania, możesz go wyśrodkować na ekranie, przewijając w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
możesz powiększać i pomniejszać widok. W tym celu kliknij + lub - w lewym dolnym rogu okna. Przycisków możesz używać kilkukrotnie, za każdym razem jeszcze bardziej przybliżając lub oddalając widok.
Aktywowanie/dezaktywowanie automatyzacji
Dobrą praktyką jest pozostawianie automatyzacji jako Nieaktywny aż do całkowitego zakończenia jej budowania. Zmieniając jej status na Aktywny, uruchomisz triggery i, tym samym, rozpoczniesz proces dodawania do niej kontaktów.
Edytowanie nazwy automatyzacji
Dobrą praktyką przy nazywaniu automatyzacji jest opisanie tego, co robi – jeśli dodasz niejasny tytuł, zarządzanie automatyzacjami może być problematyczne, szczególnie wtedy, gdy masz ich sporo.
Możesz edytować nazwę automatyzacji, otwierając ją, a następnie wpisując nazwę w lewym górnym rogu i klikając Zapisz.
Oznaczanie automatyzacji
Aby uporządkować automatyzacje i ułatwić sobie ich wyszukiwanie, możesz je pogrupować. To, jak je zorganizujesz, zależy od Ciebie. Możesz, na przykład, ustawić etykiety dla: marketingu przedsprzedażowego, marketingu posprzedażowego i automatyzacji lejka sprzedaży. Opcję dodawania etykiet znajdziesz w widoku list automatyzacji.
Edytowanie automatyzacji
Podczas wprowadzania zmian w automatyzacji po jej aktywowaniu, takich jak dodawanie i/lub usuwanie akcji, pamiętaj, aby przełączyć automatyzację z Aktywnej na Nieaktywną w prawym górnym rogu ekranu (patrz punkt Aktywowanie/dezaktywowanie automatyzacji). Spowoduje to wstrzymanie automatyzacji na czas wprowadzania żądanych zmian, dzięki czemu kontakty nie pominą kroków i/lub przedwcześnie nie zakończą automatyzacji. Po zakończeniu zmian możesz przełączyć ją z powrotem na status Aktywny, a kontakty zostaną wznowione na odpowiednich etapach w ramach automatyzacji.
Teraz możesz już śmiało korzystać z kreatora automatyzacji!
Przejdź do artykułu Twoja pierwsza automatyzacja w 3 krokach, aby zbudować swoją pierwszą automatyzację wokół subskrybentów Twojego newslettera.
Pamiętaj, że nie ma tu niczego, co można zepsuć i nie ma niczego, czego nie możesz usunąć ani cofnąć. Dopilnuj tylko, aby automatyzacja pozostała nieaktywna, dopóki nie skończysz jej budować :)
Podobnie jak w przypadku wielu innych rzeczy w życiu, praktyka czyni mistrza. Im więcej zdobędziesz doświadczenia w tworzeniu automatyzacji, tym więcej aspektów swojego biznesu będziesz w stanie zautomatyzować. Swoboda w tworzeniu automatyzacji to w dużej mierze po prostu zapoznanie się z tym, co robi każdy trigger i każde działanie. Dzięki temu, łatwiej będzie Ci zrozumieć, jak należy je ze sobą łączyć i jaki efekt dzięki nim osiągniesz.
Poniżej znajdziesz listę artykułów, które pomogą Ci usystematyzować wiedzę tego zakresu: