Automatyzacja to sekwencja działań i warunków, które wdrażasz, aby pomóc sobie i całej swojej firmie w realizacji procesów biznesowych. Niezbędnym elementem każdej automatyzacji jest trigger, czyli wyzwalacz automatyzacji, który uruchamia ją, prowadząc kontakty przez szereg ustalonych przez Ciebie kroków. W tym artykule podpowiemy Ci, w jaki sposób poprawnie skonfigurować triggery.
Zobacz także: |
Zasadniczo należy wziąć pod uwagę, kto wchodzi do automatyzacji i jak często może do niej wejść. Te dwa czynniki mogą często decydować o sukcesie lub niepowodzeniu Twojej automatyzacji.
Wyobraź sobie, że przed wejściem do automatyzacji Twoje kontakty muszą pokonać trzy etapy – aby przejść przez każdy etap, muszą spełnić określone kryteria.
Etap 1: Wybór odpowiedniego triggera
Pierwszym kryterium, jaki muszą spełnić kontakty, aby wejść do automatyzacji, jest napotkanie triggera. Istnieją dwa sposoby, w jakie kontakty mogą uruchomić trigger:
1. podejmują określone działanie
2. w obrębie ich danych dokonywane są zmiany (np. dodanie tagu)
Jeśli którakolwiek sytuacja ma miejsce, kontakt automatycznie przechodzi przez pierwszy etap.
Unikalną cechą panelu CDXP od QuarticOn jest to, że możesz wybierać spośród 20 triggerów, a nie tylko kilku, jak ma to miejsce w przypadku innych platform do marketingu i automatyzacji sprzedaży.
 |
Możesz ustawić więcej niż jeden trigger dla każdej automatyzacji. Taka wszechstronność systemu pozwala na planowanie automatyzacji, które ściślej definiują określone zachowania i cechy kontaktów.
Uwaga! Triggery dotyczą tylko zmian w rekordzie kontaktu – samo istnienie danych kontaktowych, takich jak subskrypcje list lub obecność tagów nie zapewnia włączenia do automatyzacji. Dopiero gdy system QuarticOn wykryje zmianę w tych danych (tj. dodanie lub usunięcie tagu, a nie tylko jego obecność), drzwi pierwszego etapu otwierają się. |
Etap 2: Częstotliwość włączania kontaktów do automatyzacji
Drugi etap to miejsce, w którym określasz, jak często pojedynczy kontakt może wejść do jednej automatyzacji.
Przykładowo, wybierasz trigger Contact visits a page. W okienku możesz określić, jakiego adresu URL dotyczy trigger (pole Web page URL) oraz ile razy jeden kontakt może wejść do tej samej automatyzacji (pole Runs).
Jeśli wybierzesz opcję Once, kontakty będą mogły wejść do automatyzacji tylko raz, nawet jeśli ponownie spełnią wszystkie warunki uruchomienia w późniejszym czasie tj. ponownie wejdą na podaną stronę www.
Jeśli wybierzesz opcję Multiple Times, kontakty będą mogły wejść do automatyzacji za każdym razem, gdy spełnią kryteria triggera. Jeśli w dalszych krokach automatyzacji zaplanowaną masz wysyłkę kilku wiadomości e-mail, przy tak zaznaczonej opcji kontakt będzie otrzymywał je każdorazowo po wejściu na stronę – obchodź się zatem z tą opcją dość ostrożnie :)
Etap 3: Dodatkowa segmentacja kontaktów wchodzących do automatyzacji (opcjonalnie)
Trzeci i ostatni etap to ustawienia sekcji Advanced w oknie Action options. Znajdziesz tam opcję, która pozwala na dalszą segmentację kontaktów i daje większą kontrolę nad tym, kto wchodzi do automatyzacji.
Tak więc widzisz, że nadal po spełnieniu przez kontakty warunków z etapu 1 i 2, możesz postawić na jeszcze większą szczegółowość, aby zapewnić sobie jak najefektywniejsze działanie automatyzacji.
Użycie opcji segmentacji w ustawieniach triggera tworzy kolejne kryterium, które musi zostać spełnione, aby kontakty mogły wejść do automatyzacji. Etap 1 i 2 jest niezbędny do prawidłowego zbudowania automatyzacji, 3ci zaś bardziej opcjonalny. Jest to jedynie opcja, która pozwala jeszcze bardziej segmentować kontakty, aby pomóc w osiągnięciu sukcesu dzięki automatyzacji. Jeśli jednak skonfigurujesz opcję segmentacji, będzie oznaczać to, że kontakty muszą spełnić to kryterium wraz z kryteriami z 1 i 2 etapu (tj. wszystkie ustawione kryteria muszą być spełnione). |
Zobacz także: