Działania to szereg procesów, przez które przechodzi kontakt po wejściu do Twojej automatyzacji. Gdy kontakt napotka działanie na swojej ścieżce automatyzacji, wykonywana jest określona akcja. Aby dowiedzieć się, o co w ogóle chodzi w działaniach i jaką rolę pełnią one w automatyzacji, wróć do artykułu Kontakty, Triggery i Działania, czyli bez czego nie byłoby automatyzacji.

W tym artykule wyjaśnimy, o co chodzi w poszczególnych typach działań w automatyzacji i podzielimy się przykładami ich użycia.

Tak, jak pisaliśmy w artykule Kontakty, Triggery i Działania, czyli bez czego nie byłoby automatyzacji, ta kategoria działań dotyczy wyłącznie wysyłania komunikatów.

To działanie spowoduje wysłanie e-maila do kontaktu, który przejdzie przez ten krok automatyzacji tzn. spełni warunek w nim zapisany. Wiadomość e-mail możesz zbudować samemu lub możesz skorzystać z gotowych szablonów. Pamiętaj, że aby otrzymać wiadomość, w danych dotyczących kontaktu musi znaleźć się adres e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail 1:1 do dowolnego adresu e-mail umożliwia Ci wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail do kontaktów, które jeszcze nie wyraziły zgody na komunikację.

To działanie pozwala wyświetlać wiadomości wybranemu kontaktowi, gdy odwiedza on dowolną lub określoną wcześniej stronę w Twojej witrynie. Możesz użyć tej opcji do wyświetlenia informacji o nowej ofercie lub dostępnym kodzie rabatowym na zakupy, aby skłonić Twój kontakt do złożenia zamówienia. Aby korzystać z tej funkcji, musisz mieć zainstalowaną opcję śledzenia witryny.

Gdy kontakt napotka to działanie w Twojej automatyzacji, zostanie do niego wysłana wiadomość tekstowa.

To działanie najlepiej sprawdza się w komunikacji wewnątrz Twojej firmy (np. z członkami Twojego zespołu sprzedażowego). Powoduje ono wysłanie wiadomości e-mail z powiadomieniem o tym, że kontakt osiągnął dany etap w automatyzacji.

Możesz użyć działań z tej kategorii, aby dodać logikę do swoich automatyzacji i/lub zarządzać innymi automatyzacjami.

Akcja oczekiwania wstrzymuje automatyzację kontaktu na tym etapie. Możesz określić, jak długo musi poczekać, zanim przejdzie do następnego działania na ścieżce automatyzacji.

Działanie to tworzy rozwidlenie w Twojej automatyzacji. W tym rozwidleniu są dwie ścieżki: ścieżka Tak i ścieżka Nie.

Ścieżka Tak jest przeznaczona dla kontaktów, które spełniają określone przez Ciebie warunki, a ścieżka Nie jest przeznaczona dla kontaktów, które ich nie spełniają.

To działanie umożliwia tworzenie automatyzacji testów A/B.

To działanie pozwala przenieść kontakty do innego etapu automatyzacji. Możesz go użyć, na przykład, aby przenieść kontakty z powrotem do wcześniejszego działania lub utworzyć pętle między działaniami.

To działanie umożliwia kontaktom przeskakiwanie z ich bieżącej lokalizacji w automatyzacji do końcowego kroku celu, jeśli spełniają warunki, aby to zrobić.

Przykładowo, jeśli kontakt spełni określony przez Ciebie warunek na etapie 2 z 5, etapy 3 i 4 nie będą go obowiązywać (etap 5 jest Twoim Celem). Warunki dla tej akcji są tworzone za pomocą konstruktora segmentów. Możesz użyć tego działania, aby rozpocząć inne automatyzacje, wysyłać targetowane wiadomości do kontaktów, dostosowywać wyniki kontaktów i transakcji, a nawet dodawać kontakt do określonego kroku automatyzacji po jego wejściu w ścieżkę.

Działanie Rozpocznij automatyzację uruchomi kolejną, wybraną przez Ciebie automatyzację, gdy kontakt osiągnie ten krok.

To działanie wskazuje moment, w którym automatyzacja kończy się.

To działanie informuje o tym, że kontakt musi ukończyć automatyzację, w której się znajduje. Dzięki temu masz pewność, że nie zostanie on zaanagażowany w nadmierną liczbę automatyzacji.

Działanie Webhook wysyła webhooka do innej aplikacji, co pozwala zautomatyzować działania z aplikacjami spoza QuarticOn.

To działanie umożliwia przeprowadzanie obliczeń na istniejących niestandardowych polach kontaktów lub niestandardowych polach transakcji. Dzięki niemu możesz dostosować wartość liczbową istniejącego pola za pomocą funkcji matematycznej dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia.

Ta kategoria działań daje Ci możliwość wykonywania różnorodnych działań związanych z zarządzaniem kontaktami.

Działanie Subskrybuj dodaje kontakt do listy. Dzięki temu kontakt będzie miał status Aktywny.

To działanie usuwa kontakt z listy. Na przykład, gdy nowy klient złoży zamówienie, możesz usunąć go z listy potencjalnych klientów i za pomocą akcji Subskrybuj dodać go do swojej listy klientów.

To działanie umożliwia kontaktowi wywołanie konwersji podczas automatyzacji. W tym działaniu możesz wybrać istniejącą konwersję do wywołania lub utworzyć nową.

To działanie umożliwia dodanie danych do rekordu kontaktu. Możesz użyć tej akcji, aby dodać dane do pola niestandardowego. Możesz, na przykład, zaktualizować pole Status za pomocą Promotora, jeśli udostępnia on kampanię w mediach społecznościowych.

Dodaj tag oznacza dodanie tagu do kontaktu po osiągnięciu tego kroku.

To działanie usunie tag z kontaktu po osiągnięciu tego kroku.

Użyj tego działania, aby dodać notatkę do rekordu kontaktu.

Jest to przydatne przy dodawaniu informacji w procesie marketingowym. Na przykład, jeśli potencjalny klient zostanie przekazany do zespołu sprzedaży, przedstawiciel handlowy może przeczytać notatki dotyczące kontaktu. Pomaga mu to lepiej zrozumieć kontakt podczas pierwszej rozmowy, a także sprowadzić ją na drogę zamknięcia sprzedaży.

To działanie jest dostępne z integracją Facebook Custom Audience.

Spowoduje ono dodanie kontaktów do określonej przez Ciebie grupy odbiorców na Facebooku. Ponadto ta akcja pozwoli Ci stworzyć nową niestandardową grupę odbiorców. Jeśli tworzysz nową grupę odbiorców Facebook Custom Audience, będzie to podtyp Lista klientów.

Analogicznie do działania wyżej, to działanie również jest dostępne z integracją Facebook Custom Audience.

Powoduje usunięcie kontaktów z określonej przez Ciebie grupy odbiorców na Facebooku.

Działanie Dostosuj wynik kontaktu przesuwa wynik kontaktu w górę lub w dół po osiągnięciu tej akcji w automatyzacji. Jeśli dalsze działania wskazywały na gotowość do sprzedaży, możesz dodać punkty do ich wyniku. Możesz przyznać punkty ujemne, jeśli kontakt zrezygnuje z subskrypcji lub nie zaangażuje się (otworzy lub nie kliknie Twoich kampanii). Możesz również ustawić punktację kontaktu na określoną wartość lub zresetować wynik do 0 za pomocą tego działania.

Ta kategoria daje Ci możliwość wykonywania różnorodnych działań związanych z zarządzaniem Twoją bazą CRM.

To działanie tworzy rekord transakcji dla okazji sprzedażowej (sales opportunity) i pozwala automatycznie tworzyć oferty dla kontaktów, gdy osiągną one gotowość do sprzedaży.

Możesz, na przykład, użyć tego działania z triggerem Zmiany wyników, aby rekord transakcji został automatycznie utworzony i umieszczony w lejku, gdy wynik kontaktu osiągnie wartość progową.

To działanie ​​spowoduje edycję tytułu umowy (umowa = deal).

Działanie Aktualizuj status służy do zmiany statusu umowy na Otwarta, Wygrana lub Utracona.

Możesz, na przykład, użyć tej akcji, aby oznaczyć transakcję jako wygraną, gdy powiązany kontakt dokona zakupu.

To działanie zmieni właściciela przypisanego do umowy.

Możesz, na przykład, skorzystać z tej opcji, aby zmienić właściciela umowy, gdy ta osiągnie punkt, w którym następuje jej przekazanie.

To działanie zmienia szacunkową wartość umowy.

To działanie przenosi transakcję do kolejnego etap Twojego lejka.

Możesz użyć tej opcji, aby, na przykład, przenieść kontakt w dół lejka, kiedy wykonuje on określone zachowanie (odpowiada na wiadomość e-mail lub odwiedza stronę z linkiem, który został do niego wysłany).

To działanie aktualizuje wartość niestandardowego pola transakcji. Możesz użyć tej akcji, aby automatycznie wprowadzić nową wartość, skopiować dane z istniejącego pola kontaktu lub wyczyścić wartość w polu oferty niestandardowej.

To działanie umożliwia dodanie lub modyfikację wartości pola na poziomie konta. Możesz użyć tej akcji, aby dodać dane do pola niestandardowego.

To działanie aktualizuje właściciela konta. Gdy kontakty przejdą przez ten etap w Twojej automatyzacji, właściciel konta, z którym kontakt jest powiązany, zostanie zaktualizowany.

Możesz użyć tej akcji, aby, na przykład, zmienić właściciela konta z Account Executive na Relationship Managera.

Wysyłanie wiadomości e-mail 1:1 do dowolnego adresu e-mail umożliwia Ci wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail do kontaktów, które jeszcze nie wyraziły zgody na komunikację.

To działanie tworzy nowe czynności do wykonania na różnych etapach lejka. Możesz automatycznie dodawać zadania, gdy zmienia się etap lejka.

To działanie dodaje notatkę do rekordu transakcji.

To działanie zamyka zadanie, oznaczając je jako ukończone. Możesz użyć tej akcji, aby zautomatyzować swój dzień pracy i zachować porządek w zadaniach, zamykając te, do których Ty lub Twój kontakt wykonaliście określone zachowania.

To działanie przesuwa wynik transakcji w górę lub w dół. Możesz również ustawić punktację kontaktu na określoną wartość lub zresetować wynik do 0.

To działanie umożliwia tworzenie i dodawanie kontaktów do nowego lub istniejącego konta. Dzięki tej akcji możesz automatycznie przypisywać nowe kontakty do istniejących kont, tworzyć nowe konta z danych zebranych z rekordu kontaktu lub utrzymać porządek w danych związanych z kontami i kontaktami.

Ta kategoria pozwala Ci wykonywać różnorodne działania związane z tworzeniem kontaktów i leadów w Salesforce.

Gdy kontakt osiągnie ten etap automatyzacji, zostanie dodany do Twojego konta Salesforce jako kontakt.

Gdy kontakt osiągnie ten etap automatyzacji, zostanie dodany do Twojego konta Salesforce jako potencjalny klient.