Zadania to rzeczy do zrobienia, które możesz utworzyć dla swoich transakcji. W tym artykule pokażemy Ci, jak to zrobić.

1. Przejdź do zakładki Deals i znajdź transakcję, dla której chcesz utworzyć zadanie.

2. Kliknij na nią, aby ją otworzyć.

3. Na stronie Deal Details kliknij Add task w sekcji Tasks.

4. W oknie, które właśnie się pojawiło, wpisz nazwę zadania w odpowiednim polu. Następnie użyj pól rozwijanych, aby:

Zadania do danej transakcji można przypisywać tylko do konta użytkownika, który ma uprawnienia do wyświetlania wybranego pipeline'u. Jeśli nie przypiszesz do zadania żadnego użytkownika, zostanie ono automatycznie przydzielone Tobie.

5. Opcjonalnie możesz ustawić przypomnienie o zadaniu. Są one wysyłane do użytkownika przypisanego do zadania za pośrednictwem poczty e-mail. Aby ustawić przypomnienie, kliknij Show more options, a następnie kliknij opcję Send a Reminder.

Następnie kliknij pole rozwijane poniżej opcji Send a Reminder i wybierz, kiedy przypomnienie ma zostać wysłane.

Możesz utworzyć wiele przypomnień dla jednego zadania, klikając Add Reminder w trybie tworzenia zadania. Możesz, na przykład, ustawić przypomnienie tak, aby było wysyłane na 3 dni, 1 dzień i 1 godzinę przed terminem i godziną wykonania zadania.

6. Możesz także wybrać, czy chcesz uruchomić automatyzację, gdy zadanie zostanie zapisane lub gdy zostanie oznaczone jako ukończone. Ten krok jest opcjonalny.

Aby uruchomić automatyzację zadania, zaznacz opcję Trigger an automation.

W menu rozwijanym, które się pojawi, wybierz automatyzację, do której chcesz dodać kontakt. Kontakt dodawany do automatyzacji będzie kontaktem, dla którego tworzysz zadanie w transakcji.

Następnie zaznacz którąś z poniższych opcji, jeśli chcesz, aby kontakt został dodany do automatyzacji po dodaniu zadania lub po oznaczeniu go jako ukończonego.

7. W ostatnim polu Task Description możesz dodać krótki opis zadania. Ten krok również jest opcjonalny. Dołączenie opisu może być pomocne, aby Ty lub osoby z Twojego z zespołu znali cały kontekst danego zadania. Następnie kliknij na Add Task.

Zadanie zostanie zapisane i będzie widoczne na stronie danej transakcji (patrz punkt 3).

Powiązane artykuły: