Wiesz już, czym jest deal i do czego służy. W tym artykule krok po kroku pokażemy Ci, w jaki sposób możesz tworzyć nowe deale:
Tworzenie transakcji z poziomu pipeline'u
Nowe transakcje możesz tworzyć ręcznie w dowolnym pipelinie.
1. Przejdź do zakładki Deals w panelu CDXP.
2. Kliknij w listę rozwijaną przy pipelinie, aby wybrać ten, do którego chcesz dodać transakcję.
3. Zdecyduj, do którego etapu chcesz dodać transakcję i kliknij Add a deal.
Możesz także kliknąć przycisk Add a Deal w prawym górnym rogu strony.
4. W nowym oknie uzupełnij niezbędne pola, a następnie kliknij Add Deal na dole okna.
Tym sposobem nowa transakcja zostanie dodana do Twojego pipeline'u.
Tworzenie transakcji z poziomu strony profilu kontaktu
Transakcje (deale) można tworzyć dla dowolnego kontaktu bezpośrednio z jego strony profilu.
1. Kliknij Contacts, aby przejść do zakładki z kontaktami.
2. Znajdź kontakt, dla którego chcesz utworzyć transakcję i kliknij jego nazwę, aby otworzyć jego profil.
3. Kliknij zakładkę All Deals znajdującą się obok zakładki Personal Info, a następnie klikniij na Add a deal.
4. Wypełnij pola w oknie, które się pojawiło, aby utworzyć transakcję dla swojego kontaktu. Pamiętaj, że pole Contact Name or Email Address będzie już wypełnione. Jeśli istnieje konto powiązane z wybranym kontaktem, również będzie ono widoczne (pole Account). Po zakończeniu kliknij przycisk Add Deal.
Transakcja zostanie dodana do strony kontaktu:
Tworzenie transakcji z poziomu działania w automatyzacji
Transakcje mogą być tworzone automatycznie dla każdego kontaktu, który napotka akcję Add a deal w Twojej automatyzacji.
1. Przejdź do zakładki Automations.
2. Znajdź automatyzację, do której chcesz dodać akcję dodawania transakcji i kliknij przycisk Edit po prawej stronie.
3. W kreatorze automatyzacji kliknij CRM w prawym menu, a następnie kliknij Add a deal i przeciągnij działanie w odpowiednie miejsce w swojej automatyzacji.
Zobacz także: Jak korzystać z kreatora automatyzacji. Wprowadzenie. |
4. W oknie, które się pojawiło, wpisz tytuł i wartość transakcji. Następnie wybierz walutę, pipeline, etap i właściciela. Po zakończeniu kliknij Save.
Działanie zostanie natychmiast dodane do Twojej automatyzacji. Tym samym każdy kontakt, który napotka ten krok w Twojej automatyzacji, będzie miał dla siebie utworzoną transakcję, która zawiera podane przez Ciebie informacje.
Tworzenie transakcji z poziomu zakładki Accounts
Transakcje można tworzyć dla dowolnego konta (Account). Kiedy transakcja jest tworzona dla konta, nie musi być powiązana z żadnym kontaktem.
1. Przejdź do zakładki Contacts, a następnie Accounts.
2. Kliknij na konto, do którego chcesz dodać transakcję.
3. Otworzy się strona szczegółów konta. Kliknij opcję Add a deal, która znajduje się ramce Deals (prawy dolny róg).
4. Wypełnij pola w oknie, które właśnie się pojawiło, aby utworzyć transakcję dla wybranego konta. Następnie kliknij przycisk Add Deal.
Transakcja zostanie dodana do wybranego pipeline'u i pojawi się w sekcji Deals na karcie wybranego konta (patrz punkt 3).
Powiązane artykuły: