Czym jest CRM i do czego służy zespołom sprzedaży i marketingu już wiesz. W skrócie, możesz go wykorzystać do automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi – w kontekście relacji z klientami i członkami Twoich zespołów.
W tym artykule skoncentrujemy się na CRM wyłącznie jako narzędziu sprzedaży. Wprowadzimy Cię w główne elementy CRM, definiując je i wyjaśniając do czego służą, a są nimi:
Pipelines
Pipelines to Twoje lejki sprzedaży, przedstawiające procesy biznesowe. Reprezentują one cały proces przekształcania kwalifikowanych leadów w klientów. Możesz skonfigurować tyle lejków (lub procesów), ile jest to konieczne dla Twojej firmy —QuarticOn nie ogranicza Cię w tej kwestii.
Stages
Każdy pipeline zawiera etapy, czyli kroki, przez które transakcja musi przejść, aby zakończyć dany proces (a w wielu przypadkach, aby zamknąć sprzedaż). W CRM są one prezentowane w kolumnach w kolejności od lewej do prawej. Każdy utworzony deal pojawi się zatem w pierwszym etapie (od lewej), a w miarę upływu działań będzie przesuwać się do prawej. Tutaj również nie ma ograniczeń co do liczby etapów, które możesz mieć w swoim pipelinie.
Deals
Deale to kontakty (transakcje), które nie są już uśpione w Twojej bazie danych; w rzeczywistości są w Twoim pipelinie i są na dobrej drodze, aby zostać klientami. Każdy deal w lejku zawiera informacje dotyczące potencjalnej sprzedaży i może mieć przypisane do siebie osoby kontaktowe.
Jasne określenie kryteriów kwalifikowania leadów (ocena potencjalnych klientów) jest bardzo istotne w pracy z CRM. Przypisywanie punktów kontaktom na podstawie ich działań jest często wykonywane w celu wyselekcjonowania kwalifikowanych leadów z grupy. Jednak lead scoring nie jest jedyną metodą kwalifikowania potencjalnych klientów. Możesz użyć narzędzia do tworzenia segmentów, aby zakwalifikować potencjalnych klientów na różne sposoby. Po utworzeniu deala jest on przypisywany do członka Twojego zespołu, który monitoruje i zarządza ruchem transakcji z etapu na etap w Twoich pipelinach. |
Tasks
Taski to zadania do wykonania w Twojej transakcji (dealu). Może to być np. wspólny lunch, rozmowa telefoniczna, e-mail lub spotkanie.
Jak to wygląda w praktyce?
Zaloguj się do panelu CDXP i przejdź do zakładki Deals (znaczek $).
Powiązane artykuły: