Każdy pipeline, który utworzysz, składa się domyślnie z trzech etapów: To Contact, In Contact i Follow-Up. Nasz system pozwala na ich edycję oraz tworzenie dodatkowych etapów, aby lepiej dopasować je do potrzeb Twojej firmy. Pamiętaj, że nie ograniczamy Cię w kwestii liczby tworzonych etapów.
W tym artykule krok po kroku pokażemy Ci:
Jak edytować domyślne etapy w pipelinie?
Możesz edytować następujące właściwości dla dowolnego etapu pipeline'u:
jego nazwę
kolor nagłówka
szerokość kolumny
wygląd kolumny
Aby edytować etap:
1. Przejdź do zakładki Deals w lewym menu, by wejść do CRMu.
2. Kliknij listę rozwijaną przy nazwie pipeline'u i wybierz ten, którego etap/y chcesz edytować.
3. Kliknij ikonę koła zębatego znajdującą się w nagłówku wybranego etapu.
4. Kliknij opcję Edit the stage.
5. Możesz wprowadzić zmiany w następujących polach:
Nazwa (Stage Name)
Kolor nagłówka (Header Background Color)
Szerokość kolumny etapu wyświetlanej z poziomu widoku całego pipeline'u
Tryb sortowania – w tym miejscu możesz wybrać sposób sortowania transakcji (deali). Możesz sortować je według następujących elementów, w kolejności rosnącej lub malejącej:
o Contact Name
o Organization
o Deal Title
o Next Action Needed
o Win Probability
o Deal Age
o Deal Score
o Contact Score
Wygląd karty – w tym miejscu możesz wybrać sposób wyświetlania kolumny z etapem. Domyślnie wyświetlana jest nazwa transakcji, nazwa osoby kontaktowej i organizacji, termin następnej czynności oraz wartość transakcji. Możesz jednak wyświetlić inne informacje (maksymalnie cztery) z następujących elementów w dowolnej kolejności, najeżdżając kursorem myszy na dowolną opcję w sekcji Card Appearance i klikając w menu rozwijane:
o Next Action
o Win Probability
o Deal Title
o Deal Value
o Contact and Organization
o Contact
o Organization
Masz także możliwość ukrycia dowolnego z tych elementów z wyglądu karty etapu.
6. Po wprowadzeniu wybranych zmian kliknij Save.
Jak dodać nowe etapy w pipelinie?
1. Przejdź do zakładki Deals w lewym menu, by wejść do CRMu.
2. Kliknij listę rozwijaną przy nazwie pipeline'u i wybierz ten, do którego chcesz dodać etap/y.
3. Kliknij przycisk Add a stage.
4. W oknie, które się pojawi:
Wpisz nazwę etapu polu Stage Name
Wybierz kolor nagłówka etapu w polu Header Background Color
5. Klinij Add.
Nowy etap zostanie dodany po prawej stronie pipeline'u. Jeśli chcesz, możesz przeciągnąć go w inne miejsce (kliknij i przeciągnij).
Powiązane artykuły: