Wiesz już, czym jest pipeline i do czego służy. W tym artykule krok po kroku pokażemy Ci:
Jak utworzyć nowy pipeline?
1. Przejdź do zakładki Deals w lewym menu, by wejść do CRMu.
2. Kliknij na rozwijaną listę przy nazwie istniejącego pipeline'u i kliknij przycisk Add a pipeline.
3. W modalu, który pojawi Ci się na ekranie, uzupełnij następujące informacje:
Nazwa pipeline'u (Pipeline Name)
Domyślna waluta (Default Currency) – wybierz walutę, którą chcesz zastosować w transakcjach
Dostęp grup (Group Access) – wybierz grupy, które będą miały dostęp do tego pipeline'u. Możesz wybrać więcej niż jedną, przytrzymując klawisz Shift na klawiaturze i klikając w wybrane grupy.
Metoda przypisania (Assignment Method) – wybierz metodę przypisania transakcji (deala). Transakcje mogą być automatycznie przypisywane przy użyciu Round robin lub Round robin deal value. Możesz też zamiast tego przypisać je ręcznie, wybierając opcję Manually assign.
4. Jeśli wybierzesz metodę Round robin lub Round robin deal, pojawią się dodatkowe opcje: wybierz użytkowników, którym mają być rozdzielane transakcje. Wymienieni użytkownicy to użytkownicy w wybranej grupie (grupach).
Domyślnie ta opcja jest ustawiona na All users in groups with access (Wszyscy użytkownicy w grupach z dostępem). Aby zmienić tę opcję, kliknij menu rozwijane i wybierz konkretnych użytkowników, którym chcesz rozdzielać transakcje. Możesz wybrać więcej niż jednego użytkownika, przytrzymując klawisz Shift na klawiaturze i klikając nazwy użytkowników. Użytkownicy, którzy nie zostaną wybrani, nie otrzymają transakcji z tego pipeline'u.
Po wyborze użytkowników kliknij przycisk Add.
5. Twój nowy pipeline wyświetli trzy domyślne etapy: To Contact, In Contact i Follow-Up.
Jak edytować pipeline?
W pipelinie możesz edytować:
jego nazwę
domyślną walutę
opcję dostępu grup
metodę przypisywania transakcji
wybór użytkowników, którym mają zostać przydzielone transakcje (Round robin lub Round robin deal)
Aby edytować pipeline:
1. Przejdź do zakładki Deals w lewym menu, by wejść do CRMu.
2. Kliknij na symbol zębarki przy pipelinie, który chcesz edytować.
Jeśli masz aktualnie otwarty inny pipeline niż ten, który chcesz edytować, znajdź go, klikając w listę rozwijaną przy nazwie wyświetlanego pipeline'u.
 |
3. Wprowadź zmiany w nowo otwartym oknie z ustawieniami pipeline'u i kliknij Save.
Powiązane artykuły: